Was kann das CRM von FirmenPilot?
Das CRM von FirmenPilot bündelt alles, was du über einen Kunden weißt, in einer Kundenakte: Ansprechpartner, Firmendaten, Angebote, Rechnungen, Termine, Dokumente und den E-Mail-Verlauf. Du siehst auf einen Blick, was offen ist und wer zuletzt Kontakt hatte.
Für wen eignet sich das CRM?
Für kleine und mittlere Betriebe, die Kundendaten heute in Excel, im Postfach und im Rechnungsprogramm verteilt haben – Handwerk, Agenturen, Dienstleister, Berater und Händler.
- Personen und Firmen mit mehreren Ansprechpartnern
- Kundengruppen, Tags und eigene Felder (z. B. Kostenstelle, eigene Rechnungs-E-Mail)
- Historie mit Angeboten, Rechnungen, Notizen und Dateien
- Kundenportal, in dem Kunden ihre Angebote und Rechnungen abrufen
Was kostet das CRM?
Das CRM ist in jedem Paket enthalten – bis 25 Kunden sogar dauerhaft kostenlos im Paket Testflight.